3A Patrimoine
3A : La « genèse »
3A PATRIMOINE est une société de Conseil patrimonial indépendante, née du rapprochement de cabinets présents sur la région ouest depuis bientôt 15 ans dont la démarche était la même : assurer à leurs clients un service de qualité et un suivi rigoureux de leur situation patrimoniale dans le temps.
- 3A aujourd’hui
3A PATRIMOINE, c’est plus de 15 personnes répartis sur 3 sites (La Roche sur Yon (85) Nantes (44) et Saumur-Angers (49) dont la moitié est consacrée au suivi administratif des dossiers de nos clients. Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, nous relevons d’une profession récemment réglementée (CIF) dont les obligations visent à fiabiliser le cadre de nos interventions. Nos conseillers sont ainsi tous titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en gestion de patrimoine (Université de Clermont Ferrand) ou équivalent. Nous travaillons également en partenariat privilégié avec l’Ordre des experts comptables des Pays de Loire et de Poitou Charente Vendée auprès desquels nous délivrons des formations techniques en gestion de patrimoine.
Nos points forts :
Soucieux d’optimiser sans cesse notre démarche de qualité, nous développons régulièrement de nouveaux outils de suivi et de gestion de nos dossiers clients. Nous intervenons sur les aspects civils, fiscaux, et financiers de votre patrimoine dans le cadre de missions d’ingénierie patrimoniale (rémunérées sous forme d’honoraires), mais également dans la mise en place et le suivi de solutions de placements (assurance vie, gestion de portefeuilles titres…) ou de produits défiscalisant (sofica, fcpi, immobilier …) Notre statut d’indépendant nous incite à travailler avec tous les intermédiaires du marché (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion), notre offre est donc vaste et nous permet de trouver la solution la plus adaptée aux objectifs de nos clients. Notre filiale 3A Entreprise peut également intervenir aux cotés de votre conseil habituel (Expert Comptable, avocat) afin de réaliser des missions d’optimisation de votre rémunération de dirigeant, de bilan en protection social ou d’audit des contrats de retraite et prévoyance existants .
Contact :
Isabelle CACHEUX Responsable des Partenariats
Tél : O2 51 37 03 76
Nos sites :
- 2, rue Bertrand Geslin 44 000 Nantes
- 6, place Maupassant 49400 Saumur
- 10 rue Sadi Carnot 85000 La Roche sur Yon